Su dominio puede mostrar tres cosas distintas: una web informativa de su empresa, una tienda en línea conectada a su inventario, o ir directo al acceso al sistema. Además, sus clientes pueden tener un portal Mi cuenta para consultar sus comprobantes y pedidos. Este manual explica cómo activar y administrar cada pieza.
Requisitos previos y permisos
- Dónde está: Escritorio → Configuraciones → Compañia → pestaña Web (modo, tema, precios, dominio, redes); Escritorio → Panel Web (pedidos, cotizaciones, cotizador, portal del cliente, carritos); Escritorio → Web (blog, sliders, banners); Escritorio → Configuraciones → Pasarelas de Pago.
- Permisos:
Company WebView,Company WebUpdate,Company WebChangeMode(cambiar el modo),Company WebManageThemes(temas),Company WebCustomDomain(dominio propio), y los del Panel Web (ShopOrder List,ShopOrder Pending,ShopQuotation Update,CustomerPortal Update,Cart List). - Para vender en línea necesita productos publicados en la web (pestaña Web del producto), canales de venta y almacenes por canal (ver Almacenes y canales de venta).
Parte 1. Qué sirve su dominio: el montaje del portal
En Compañia → Web → Montaje del portal elija una opción:
| Modo | Qué ocurre en la raíz de su dominio |
|---|---|
| Página web informativa | Se sirve la web comercial: portada, soluciones, blog y contacto. |
| E-Commerce / Tienda en línea | Se sirve el catálogo de la tienda y se habilitan el carrito y el pago. |
| Acceso directo a sistema (Login) | Quien abre el dominio llega directo a la pantalla de acceso, con el logo (o el nombre comercial) de la empresa. |
Nota
La web informativa no se pierde al activar la tienda: vuelve en cuanto cambie de modo. Con la tienda activa, las páginas legales y el Libro de Reclamaciones siguen disponibles, porque son obligatorias para quien vende por internet.
Otros ajustes de la pestaña Web:
- Tema de la tienda y Plantilla de la web informativa: eligen el diseño; se instalan copiando su carpeta y compilando (lo hace soporte técnico).
- Visibilidad de precios: Públicos (cualquier visitante los ve y puede comprar como invitado), Solo clientes registrados (el visitante ve «Inicia sesión para ver precios» y no puede agregar al carrito) u Ocultos («Precio a cotizar», solo para el modo cotizador).
- Logo del pie, Favicon, Redes sociales y WhatsApp: los perfiles que deje vacíos no se muestran.
Parte 2. Vender en línea o cotizar
En Panel Web → Cotizador elija el Modo de la tienda:
- Venta en línea: el cliente compra y paga en la tienda; se reserva stock y se emite el comprobante electrónico.
- Cotizador: el cliente arma su carrito y pide una cotización, que llega al ERP como cotización de ventas. Sin pago, sin reserva de stock y sin comprobante. Configure los Días de vigencia, la Sede de las cotizaciones y los correos del equipo que reciben el aviso (el personal con permiso en la sede lo recibe también en la campana).
Pasarela de pago
En Pasarelas de Pago active una sola pasarela a la vez. Las credenciales se configuran en el servidor y no se muestran en pantalla: si falta alguna, el botón indica qué falta y no permite activarla. Mientras ninguna esté activa, la tienda no ofrece pago en línea.
Parte 3. Atender los pedidos web
En Panel Web:
- Pedidos Pendientes: lo ya vendido que falta despachar o retirar, con el que lleva más tiempo esperando primero. Filtre por sede y modalidad (Retiro en tienda o Envío a domicilio); cada fila indica si tiene albarán.
- Pedidos de la Tienda: todo lo que entró por canales digitales, con su estado (Cotización, Pedido de Venta, Facturado, Cancelado). Use Ver solo los pendientes para ir a lo urgente.
- Cotizaciones web: las solicitudes del cotizador.
- Carritos Activos y Carritos Abandonados: para recuperar ventas con recordatorios.
- Tarifas de Envío y Productos Relacionados: configuran el envío y las sugerencias.
- Estadísticas: ventas por canal y embudo del carrito.
Un pedido web se factura y se entrega con el mismo circuito que una venta normal (ver Pedidos y Ventas Rápidas).
Parte 4. Portal del cliente (Mi cuenta)
El portal es un «Mi cuenta» de solo lectura: el cliente ve sus comprobantes con sus archivos, sus pedidos de todos los canales, las cotizaciones enviadas y su estado de cuenta. Funciona aunque la tienda en línea esté apagada.
- Abra Panel Web → Portal del cliente.
- Active Activar el portal del cliente (viene apagado). Cada cliente ve solo los documentos de su empresa; nunca costos, márgenes ni notas internas.
- Opcionalmente active Autorizar los pedidos de la tienda a quien se registre. Solo afecta a cuentas nuevas y nunca autoriza los documentos (comprobantes, cotizaciones y estado de cuenta): esos los autoriza el personal cliente por cliente.
- Pulse Guardar ajustes.
Importante
Implicancia fiscal: quien vende por internet debe tener disponible el Libro de Reclamaciones virtual y publicar sus condiciones de venta, cambios y devoluciones. Los comprobantes de las ventas web son los mismos de UBL 2.1 y también pueden consultarse en el portal público de consulta de comprobantes con los cinco datos del documento (tipo, serie, número, fecha e importe).
Preguntas frecuentes y errores comunes
La tienda no muestra productos. Verifique que estén marcados Disponible en Tienda Web y Publicado en la Web, que tengan precio y que el canal web tenga almacén con stock sobre el stock de seguridad.
No puedo cambiar el modo del portal. Su rol necesita el permiso de cambio de modo (Company WebChangeMode).
El cliente no puede ver sus facturas en Mi cuenta. El portal debe estar activo y el personal debe autorizar los documentos de ese cliente.
La pasarela no se deja activar. Faltan credenciales en el servidor; solicítelas a soporte técnico.