Las listas de precios fijan a cuánto se vende (o se compra) cada producto según el canal y la moneda. Las suscripciones automatizan los cobros recurrentes de servicios (hosting, mantenimiento, membresías): el sistema recuerda cuándo vence cada contrato y emite el comprobante de renovación.
Requisitos previos y permisos
- Dónde está: Escritorio → Ventas → Lista de precios, Suscripciones y Planes de Suscripción.
- Permisos:
Pricelist List/View/Create/Update/Delete,Subscription List/View/Update/Notify,SubscriptionPlan List/Create/Update. El rol Vendedor consulta las listas en solo lectura y trabaja las suscripciones.
Parte 1. Listas de precios
Crear una lista
- Abra Lista de precios y pulse el botón para crear una nueva.
- Complete:
- Nombre: use nombres claros, por ejemplo Default, Mayorista o Promo POS.
- Moneda: define el precio final mostrado en ventas y POS.
- Tipo de lista: Venta (tarifa para clientes) o Compra (tarifa pactada con proveedores).
- Notas (opcional), Activa y Lista por defecto.
- Pulse Crear lista.
Nota
La lista por defecto es una por tipo: marcar una nueva lista de venta como predeterminada desmarca la anterior de venta, pero no toca la de compra. Una lista inactiva no se usa para calcular precios.
Advertencia
Una lista con reglas no permite cambiar su moneda: los importes fijos están escritos en esa moneda y cambiarla los dejaría inconsistentes.
Agregar reglas de precio
En la lista, pulse Gestionar reglas (también Reglas de precios). Cada regla tiene:
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Aplicar a | Todos (todo el catálogo), Categoría, Producto o Variante. |
| Mín. Cant | Cantidad mínima para que la regla aplique (precios por volumen). |
| Método | Precio fijo, % Descuento o Fórmula. |
| Valor / Base | Para fórmulas, la base: Precio venta, Costo u Otra lista (elija la Lista de Precios Base). |
| Vigencia (Opcional) | Fechas desde/hasta de la regla. |
| Mult., Recargo, Redondeo | Parámetros de la fórmula. |
| Min Marg. / Max Marg. | Márgenes mínimo y máximo permitidos. |
| Seq | Orden de evaluación. |
El sistema usa una sola lógica de cálculo en todas las pantallas (Pedido de Venta, Ventas Rápidas, POS): cuando varias reglas aplican a un producto, manda la más específica (variante sobre producto, producto sobre categoría, categoría sobre todos) y, a igual especificidad, la de mayor cantidad mínima que quepa en la cantidad vendida.
Consejo
Los importes de Precio fijo, Recargo, Redondeo y márgenes se escriben en la moneda de la lista y no se convierten. Solo el precio base del producto (en soles) se convierte con el tipo de cambio de venta.
Cada canal tiene su lista
Los canales de venta (tienda web, POS, ventas directas) pueden usar listas distintas. Asigne la lista por defecto de cada tipo y revise Canales de Venta (ver Almacenes y canales de venta).
Parte 2. Planes de suscripción
Un plan define cada cuánto se cobra.
- Abra Planes de Suscripción y pulse Nuevo Plan.
- Escriba el Nombre (por ejemplo Mensual, Anual Pro), el Orden y el Estado.
- En Frecuencia de facturación indique Cada cuánto y la Unidad de tiempo (Día, Semana, Mes o Año). Por ejemplo, cada 1 mes es el plan mensual.
Parte 3. Vender un servicio recurrente
- En el producto o servicio (Inventarios → Productos), abra la pestaña Suscripciones. Marque Se puede suscribir, elija el Plan sugerido y el Precio de Renovación Base.
- Cree el Pedido de Venta con ese servicio. La línea muestra la sección SUSCRIPCIÓN con Fecha de Inicio y Fin de Ciclo. El fin del ciclo se recalcula solo al cambiar el inicio, hasta que usted lo edite a mano.
- Al facturar, el comprobante indica el Periodo amparado (fechas de inicio y fin), que se imprime en el documento y queda en el contrato.
Parte 4. Control de suscripciones
Abra Suscripciones (Control de Suscripciones). Arriba verá los contadores Activas, Pausadas, Canceladas, Completadas y Vencen pronto, y la Proyección de Cobro Mensual (suma de las activas que renuevan en el periodo elegido).
Filtre por estado o con Mostrar solo con Detracción. En cada fila verá el cliente, el servicio o plan, el precio, el Último Comprobante, el Próximo Venc. y las alertas enviadas.
Facturar una renovación
- Pulse Facturar en la fila. Se abre Generar Comprobante de Renovación.
- Revise el Monto, la Glosa del comprobante, el Próximo vencimiento y elija la Serie de Comprobante.
- Pulse Emitir Comprobante.
Si necesita agregar o quitar ítems, cambiar cantidades o ajustar la glosa, use la opción Facturar en formulario completo.
Importante
Emitir la renovación crea un comprobante electrónico real y lo envía a SUNAT. La suscripción avanza al siguiente ciclo y los contadores de alerta se reinician. Las suscripciones sujetas a detracción (SPOT) se marcan con una insignia; el comprobante se emite con la forma de pago al crédito que exige SUNAT.
Alertas de cobranza
Desde la fila puede enviar un recordatorio por Email o por WhatsApp, ver el historial de alertas, las Deudas Pendientes del cliente y su Historial de Comprobantes. Con el permiso Subscription TemplateSettings, Personalizar plantillas permite editar el texto de los correos y mensajes (con vista previa).
Pausar o cancelar
Con la acción Pausar o cancelar (no renovar) elija el Estado de la suscripción: una suscripción pausada sale de las alertas y de la facturación recurrente y se puede reactivar; una cancelada no se renueva ni se avisa más. El Motivo es opcional.
Preguntas frecuentes y errores comunes
No hay series configuradas para su local. Pida al administrador crear la serie de factura o boleta en Configuraciones → Comprobante Series.
El servicio entra a 0.00 en el pedido. Revise que el producto tenga cargado el Precio de Renovación Base en su pestaña Suscripciones; si no hay precio de lista, el sistema usa esa cuota.
La lista nueva no se aplica al cliente. Verifique que esté Activa y que sea la Lista por defecto del canal o la elegida en el documento.
No puedo cambiar la moneda de la lista. Tiene reglas; cree una lista nueva en la otra moneda.
Nota
Implicancia fiscal: cada renovación es una operación gravada distinta y requiere su propio comprobante, con el periodo del servicio. Si el servicio está sujeto a detracción, el cliente debe depositarla en el Banco de la Nación y registrar la constancia (ver Facturas de compra y gastos para el lado del proveedor).