El módulo Reportes convierte lo que ya registró (ventas, compras, inventario) en tablas y gráficos para tomar decisiones: qué se vende más, quién vende, qué clientes compran y cuáles se están perdiendo. Los reportes solo leen; no modifican ningún dato.

Requisitos previos y permisos

  • Dónde está: Escritorio → Reportes. Los reportes de canales web están en Panel Web → Estadísticas.
  • Permisos: uno por reporte (Report SalesPerformance View, Report SalesCommissions View, Report RfmSegmentation View, etc.) y Report ExportExcel / Report ExportPdf para exportar. Se asignan por separado: un rol puede ver el ranking de ventas sin ver las comisiones.
  • Los reportes usan solo ventas asentadas (comprobantes publicados en contabilidad); un documento en borrador no cuenta.

Nota

Todos los reportes tienen filtros de fechas (Desde y Hasta) y, en su mayoría, de Sede. Cámbielos y los resultados se recalculan al instante. Excel y PDF exportan lo que está viendo.

Ranking de Ventas

Compara el periodo actual contra el periodo anterior de exactamente la misma duración y muestra la variación. Verá:

  • Top 15 SKU por venta neta.
  • Venta neta por categoría.
  • Ticket promedio por sede.

Sin base previa indica que no había ventas en el periodo anterior para comparar.

Comisiones por Vendedor

  1. Elija Desde, Hasta, Sede y Vendedor.
  2. Para cada vendedor verá la Venta bruta, la Venta neta (sin IGV), las Notas de crédito (netas), la Comisión % y la Comisión a liquidar.

La comisión se calcula sobre la venta neta: el IGV no es ingreso de la empresa y una venta devuelta no se cobra. Las ventas cuyo comprobante no tiene empleado asignado se muestran aparte (Sin empleado asignado en el comprobante): asigne el comisionista al facturar para que se acrediten.

Margen de Contribución

Muestra el resultado por Unidad de negocio, Por centro de costos o Por sede. Lo que no se asignó a un centro de costos se muestra en su propia fila y no se prorratea: para que el reporte sea útil, asigne centro de costos en sus compras y gastos.

Segmentación RFM

Clasifica a los clientes según Recencia (cuándo compró por última vez), Frecuencia (cuántas veces) y Monto (cuánto). Elija la Fecha de corte y la Ventana (meses) y filtre por Segmento y Sede.

Consejo

Los segmentos se calculan por cuartiles de su propia cartera: un cliente es "campeón" porque está entre los mejores de su empresa, no por superar un umbral inventado. Con pocos clientes los cuartiles pierden sentido; amplíe la ventana antes de sacar conclusiones.

Cohortes y Retención

Agrupa a los clientes por el mes de su primera compra (Cohorte) y muestra qué parte volvió a comprar en cada mes siguiente (M+1, M+2…), con el LTV S/. (valor acumulado por cliente). Las celdas en blanco son meses que aún no ocurrieron. Los colores resaltan retención ≥ 50 % y menos del 10 %.

Cesta de Compra

Detecta qué productos se compran juntos. Ajuste el Soporte mínimo (cuántas veces debe aparecer el par para considerarse una regla; por debajo de 1 el par es casualidad). Con Solo combos sugeridos verá únicamente los pares que valen la pena ofrecer como combo.

Rotación ABC y Cobertura

Clasifica el inventario según su aporte a la venta: Clase A (pocos productos, mucha venta), B y C. Muestra los días de cobertura estimados con la venta media diaria del periodo. Filtre por Sede (ventas), Almacén (stock), Categoría y Clase.

Otros reportes de inventario

  • Matriz de Variantes: cruza dos atributos (por ejemplo talla × color) y pinta en rojo lo que está por debajo del punto de reorden; marca lo agotado.
  • Mermas y Discrepancias: resumen por almacén y causa de los ajustes de inventario; destaca los descuadres hallados al contar, que son los que hay que sustentar.
  • Caducidades y Lotes: semáforo por lote: rojo (vence en menos de 30 días o ya venció), ámbar (30 a 60) y verde (más de 60), con el S/ en riesgo.

Panel Web: Estadísticas por canal

En Panel Web → Estadísticas compare los canales (Web, POS, otros): ventas, productos más vendidos por canal y el embudo del carrito, donde Recuperados son las ventas que vinieron de un recordatorio de carrito abandonado. Las ventas sin canal se listan aparte para que las cifras cuadren.

Preguntas frecuentes y errores comunes

El reporte sale vacío. Revise el rango de fechas y la sede, y que las ventas estén publicadas (no en borrador).

Las comisiones no coinciden con mi cálculo. Se calculan sobre la venta neta sin IGV y restando notas de crédito; compruebe también el porcentaje de comisión del empleado.

El margen de contribución sale concentrado en «no asignado». Faltan centros de costo en las compras y gastos del periodo.

No veo un reporte. Su rol no tiene el permiso de ese reporte: solicítelo al administrador en Roles.

Importante

Implicancia fiscal: estos reportes son de gestión; no sustituyen los libros oficiales (Registro de Ventas, Registro de Compras) de la sección de Contabilidad. Las cifras de ventas netas deberían coincidir con el Registro de Ventas del mismo periodo; si no coinciden, concilie primero el registro (ver Libros electrónicos).