La terminal del POS está pensada para vender rápido con pantalla táctil, lector de código de barras o teclado. Este manual explica cada parte de la pantalla y cómo armar una venta hasta el momento del cobro.

Requisitos previos y permisos

  • Dónde está: Escritorio → Punto de Venta → Abrir Caja → Abrir Caja en la fila de su punto de venta.
  • Permisos: Pos List y Pos Create. Los descuentos mayores al límite permitido requieren la autorización de un supervisor.
  • La caja debe tener el turno abierto (ver Apertura y cierre de caja).
  • Los productos deben estar disponibles en el almacén de la sede y, si desea agruparlos en botones, asignados a una categoría del POS (en Categorías del POS).

Partes de la pantalla

Zona Qué hace
Cabecera Muestra el punto de venta, el número de caja, el estado en línea y el menú Opciones (modo día o noche, salir).
Catálogo Los productos por categoría, con imagen, precio y stock.
Carrito Las líneas de la venta actual, con cantidad, descuento y totales.
Cliente y comprobante Quién compra y qué comprobante se emitirá.
Pago El botón que abre la pasarela de cobro.

Paso a paso: armar una venta

1. Agregar productos

  1. Elija el modo de búsqueda: BARCODE (escanee el código de barras o SKU y pulse Enter) o NOMBRE (escriba al menos 2 letras).
  2. O toque el producto en el catálogo; use las categorías para filtrar y Todos para ver todo. Los botones Anterior y Siguiente pasan de página.
  3. Si el producto tiene varias combinaciones (talla, color), se abre Seleccionar Variante con las Combinaciones en este almacén: elija una.
  4. Si el producto tiene sugeridos, el sistema pregunta ¿Desea complementar esta compra con un producto sugerido? con las Opciones Recomendadas: elija los que quiera o pulse Solo Principal; Terminar Selección cierra la ventana.

Nota

Si el código no existe, la pantalla avisa «no encontrado. Verifica el SKU o código de barras». Un producto sin existencias en este almacén no aparece en el catálogo.

2. Ajustar el carrito

Seleccione una línea para trabajar sobre ella con el teclado numérico de la pantalla:

  • Cant.: cambia la cantidad.
  • % Desc: aplica un descuento porcentual a esa línea.
  • Nota: agrega un detalle que se imprime en el comprobante y viaja en el XML a SUNAT (por ejemplo, el IMEI de un equipo).
  • Eliminar: quita la línea.

Los totales se muestran siempre: Subtotal (sin IGV), Descuento, Op. Gravada, I.C.B.P.E.R. (bolsas), Redondeo y TOTAL A PAGAR.

3. Descuento sobre todo el ticket

Pulse el botón de descuento para abrir Valor del Descuento, con tres formas:

  • En todas las líneas del ticket: aplica el porcentaje a cada artículo.
  • Descuento global: calcula el porcentaje sobre lo gravado y agrega una línea de rebaja.
  • Importe fijo: rebaja esa cantidad exacta del total, con su IGV dentro.

Si el descuento supera el límite permitido para el cajero, el sistema abre Autorización de Supervisor: el supervisor escribe su correo y contraseña y pulsa Autorizar. La línea queda marcada con el nombre de quien autorizó.

4. Elegir al cliente

Pulse Cambiar junto al cliente.

  • Consumidor Final: venta sin identificar; siempre emite boleta.
  • Para identificar al cliente, escriba su nombre, DNI (8) o RUC (11) y seleccione. Si no existe, Crear / Consulta API consulta RENIEC o SUNAT y lo da de alta.

5. Tarifa, vendedor y bolsa

  • Seleccionar Lista de Precios / Tarifa: cambia la lista de precios de la venta (o Sin tarifa (catálogo)).
  • ¿Quién vendió?: asigna el empleado al que se comisiona la venta.
  • Bolsa: agrega las bolsas entregadas y el ICBPER por unidad.

6. Varias ventas a la vez

Pulse Nueva Venta en Paralelo para atender a otro cliente sin perder la venta actual. Órdenes abre el administrador de órdenes con tres pestañas: En Curso / Borrador, Pagados / Completados y Anulados. Seleccione una orden y pulse Cargar Orden en Caja para retomarla. Las órdenes pagadas son de solo lectura y permiten reimprimir o emitir una nota de crédito.

7. Cobrar

Pulse PAGO. Continúe en Medios de pago y comprobantes.

Preguntas frecuentes y errores comunes

El producto no aparece. Revise que tenga stock en el almacén de esta sede y que esté activo y asignado a una categoría del POS.

No me deja aplicar un descuento. Superó el límite de su rol: pida la autorización de un supervisor.

Escaneé y se agregó dos veces. Cada lectura agrega una unidad; use Cant. para corregir.

Descartar una venta. Al cerrar o salir con productos en la venta, el sistema pregunta ¿Descartar el pedido activo?; esa acción no se puede deshacer.

Importante

Implicancia fiscal: el Consumidor Final solo puede recibir boleta (y, según el monto, SUNAT exige identificar al comprador). Para emitir factura el cliente debe tener RUC. El ICBPER (impuesto a las bolsas de plástico) se declara aparte del IGV y aparece en los resúmenes diarios.